狼に変身するウルフ・シフターであるスミッティには忘れられない女性がいる。ジェシー・アンはやせっぽちのワイルドドッグ・シフターで、彼が町を出た日以来、会うことはなかった。ところがある夜、仕事で訪れたパーティで、スミッティはいまや企業のトップとなり、美しく成長したジェシー・アンと再会する。彼女は喜ぶどころか、そっけない態度で彼をあしらったが、その瞬間、スミッティのなかで長い間くすぶっていた情熱に火が着いたのだった…。一方、ジェシー・アンもまた初恋を忘れることはできなかった。最後の日、勇気を振り絞ったキスを断られて以来、強く生まれ変わろうと努力の末、今の地位を築いたのだ。もう彼のことは忘れる。きっと、会っても何も感じないと思っていたのにー。意地っ張りなふたりの、一途でホットでキュートなロマンス。動物変身種族を描く人気シリーズ。