大無間山と御座山ー二つの山に暮らす天狗たち。御座山の小天狗・青葉はある日、よそ者に襲われていた大無間山の大天狗・巴陵を助けようとして片羽を裂かれる怪我を負った。同じ頃、御座山の宝物・水珠が何者かによって盗まれる。御座山を治める高室は、巴陵がその犯人に違いないと激怒、巴陵を庇った青葉は羽折れのまま山を追い出されてしまった。そんな飛べない天狗、青葉を念弟にしたいと巴陵は大無間山に迎え入れ…。