高級娼館の好色な美貌のマダムと主人公マンフレッドの奇妙な情事を描く「マダム・フィリポアの館」、美少女に変装した少年と双子のその姉とのマンフレッドが体験する歓喜と悲哀をシニカルに描いた「双子の姉弟と…」など、エロティックなエピソード１０篇を綴ったオムニバス小説。１９２０年代後半、大戦の狭間のベルリンを舞台に、１人の青年のセクシャルな体験を通して、今、豊潤な古き良き時代が鮮やかに甦る。