焼け焦げた多数の人骨が散らばる森の中、古びた木製の棺の上に金髪の美青年が死んだように横たわっていた…。青年の名はセイル・グレイ。かつては「至神智教団」より最高の魔道士の証であるマギの杖を授かったという。だが今は、とある事情から異端の烙印を押され、教団から追われる身となっていた。セイルを介抱した気のいい旅芸人の一座は、そんな事情を知りながら、彼を仲間として受け入れてくれる。こうして、セイルの新たな生活がスタートした。しかし、平和な時も長くは続かなかった。一座が訪れた港町もすでに「至神智教団」の支配下にあったのだ。