魔法がすべてを司る世界シムハラン。そこでは、魔法に頼らず道具を使うことは悪とされ、それを試みた者は追放される運命にある。だが、いつのまにか、追放された者たちは〓辺境〓と呼ばれる地を越え、独自の村を作り上げていた。魔力を持たず生まれた主人公ジョーラムは、シムハランを逃れ、追放者たちの里に身を投じる。だが、国王に次ぐ権力者である大僧上ヴァンヤは、何を意図してか、追っ手として背徳の触媒師サリオンを差し向けたー。人々の宿命の糸がよりあわされるなか、〓暗黒の剣〓を鍛えんとするジョーラムの暗い野望は、いままさに満たされる！Ｍ・ワイス＆Ｔ・ヒックマンのゴールデン・コンビが放つ、長編ファンタジー・シリーズ第２弾。