ティリーの両親を捜すため、北の国プロミジーを目指して旅する我らが「ナイトブレイカーズ」。それは新たな音楽、ロック伝導の旅でもあった。「空に近い街」タラントを経て、リュクティの故郷「十字路の街」タイデルにたどり着いた一行は、５大神の祭で自分たちの音楽を披露しようとする。だが、ボウイが誘拐されたり、邪教の宗徒と間違えられたりとトラブル続き。ついにはサティアまで行方不明になって…「ナイトブレイカーズ」の明日はどっちだ。