「あなただって楽しんで抱きあっていたじゃない」「そのとおり、ぼくは楽しんでいたよ。でもね、きみは……肉体関係をもちたいような少女じゃないんだ」「少女？わたしをどんな女だと思っているの？」幼いときに別れた母のことが知りたくて、ニューオーリンズの町へアニーはやって来た。母の歌っていたクラブで、歌手のオーディションを受け、彼女は合格する。アニーは、クラブのオーナーのジェイクをひと目見て強く惹かれる。かれの部屋で母のレコードを聞いたアニーは、興奮状態に陥って、ジェイクにふらふらと抱かれるまま、男女の関係にもつれていきそうになるが……。