ヒマラヤ山脈上空２万メートルに浮かぶ極秘の研究施設ーそこは自らの肉体を変化させて戦う特殊な魔法士“龍使い”の実験場だった。フリーの便利屋“魔法士”ヘイズは、施設に潜入し実験データとサンプルを持ち帰るという依頼を受ける。実験体の暴走の可能性を聞かされていたヘイズは、そこに暮らす４人の少年少女の天真爛漫さにとまどいつつも、交流を深めてゆく。しかし彼らには、恐るべき秘密が隠されていた…。滅亡へ向かう近未来を舞台に、物理法則すら操る“魔法士”たちの戦いを描く人気シリーズ第２弾。