仲間と山賊退治にやってきた都の皇子・鷹将と恋に落ちた明良は、鷹将たちと諸国を巡る旅に出る。物語好きな明良のために、羽衣伝説の残る湖を訪れた一行。天女の子孫だという娘・葵と湖畔で出会った明良は、彼女が一年かけて織った見事な絹布「羽衣」を見て感激！ところが間近に迫った葵の婚礼に必要なその羽衣がなくなり、盗みの疑いをかけられた皆は牢屋に入れられてしまい…。