「女人禁制の島」から始まって、「天下の名城めぐり」へ。「諸寺巡礼」の後は、今様「出世払い」の珍談。「あわや熊と鉢合わせ」て、そこから先は外国旅行。その第一番は「沖縄」だった。本格的な外遊はアメリカに始まり、エジプト・メキシコ・イランのピラミッドの比較、ノルウェー・ニュージーランドのフィヨルドの対比、北米・南米・アフリカにある「世界三大滝」。アマゾン、喜望峰、キリマンジャロ、ヒマラヤの麓からの眺めを堪能。最後は、世界各地で手に入れた奇妙な証明書の数々を紹介。