サンドの決戦のあと、タシルの街の動物たちは、ふたたびおそってくる魔王にそなえ、ジタンの指揮のもと、剣術の訓練や新しい罠づくりにはげんでいました。しかし、そこにやってきたのは東の国のニンゲン！？はたして動物とニンゲンは共存できるのでしょうか。魔王の新たなたくらみと、大魔女セの禁じられた恋も戦いの火種となり、百年に一度の魔物たちの祭りの夜、ついに決戦のときが！