国王アヴァロンから創造魔法について教えてもらうために、王都アルメリアを訪れたラルフとティアナ。そんな二人の前に、「魔王の器」として生まれた幼い少年のクロが現れた。本人に自覚はないが、危険な存在であることは間違いないクロの処遇をめぐり仲間たちの意見が割れる中、ティアナは自分が絶対に守る事を誓う。だが、封印されていたはずの「魔王の意思」マリスは密かに復活を果たしており、クロの肉体を求めて活動を開始していたー。ぬいぐるみ賢者ＶＳ魔王、因縁の戦いに３００年越しの決着の時が迫る！そして、モフモフボディは巨大化する！！