慧鶴は本格的な雲水修行に進むが、唐の高僧、巌頭が、賊に首を斬られた最後を知り、禅修行に失望する。その間、得度の師、単嶺は遷化し、慧鶴を見守り続けた母も世を去り、いよいよ絶望の淵につき落とされる。そんな時、慧鶴は、美濃の荒馬、馬翁和尚と出合う。長編劇画伝。