あるところに、長い間戦争をつづけていた二つの国がありました。その一方の国には、父親と兄を戦争でなくしたポールという子どもがいて、小鳥のピルルの美しいさえずりに合わせて笛を吹き、荒んだ人々の心を和らげ、病人を元気づけたりしました。あるとき、ポールの国で小鳥の歌コンクールが開かれ、ポールとピルルが優勝しました。二人の噂は隣の敵国にも届き、王さまの知るところとなりました。すると王さまの使者がやってきて重い病気にかかった王女を、ポールとピルルの歌で元気にしてほしい、というのです。