権力者・蘇我入鹿の殺害が契機となり、新しいまつりごとが始まった。難波の津に遷都後、国博士たちによる改革が進むが、その後、再び京となった飛鳥は装いを新たにする。やがて百済が滅亡し、復興のために支援軍を送り、白村江での敗戦という衝撃が走る。唐がわが国を攻撃するのではないかと緊張に包まれるなかで近江に遷都、ときに大王は淡海で船遊びをするが、唐や新羅への対応に苦悩する。葛城大王と大海人王子と対立するなかで、中臣鎌足が亡くなり、大王位争いが勃発する。悪憎渦巻く壮大なドラマ。