今夜は怪物クラブの集まりです。若い怪物くんも、年とった怪物くんも、みにくいのも、もっとみにくいのも、メンバーはみんな集まりました。みんなの集会場がいまにもくずれおちそうで、だから怪物くんたちは、新しい場所を探さなければなりません。みんな真剣に、話を聞いています-ただ、フランキーだけは…。