狂気の詩人が遺した奇怪な詩。その中に述べられている永劫の歳月を経た黒い石碑の恐怖を描く「黒い石」。ミスカトニック大学の教授達を訪れた“私”が見た１９６０年代のアーカムの変貌ぶりを語る「アーカムそして星の世界へ」。１世紀に１度、キングスポートで執り行なわれるという伝承の祝祭を凄絶に描写したラヴクラフトの「魔宴」等、外宇宙の闇の恐怖を描いて、ますます佳境に入るクトゥルー神話連作集成。