若くして王たることを運命づけられたティラノ・スレイヤー２世。幼い頃、妖魔道士ガイゴールによって父を失い母を奪われたティラノは、果てしない旅を続けるが…。ブラッド国境警備隊との戦いで傷を負い、カイと共に邪悪の根源・暗黒の森に入り込んでしまった。そこには胸を焼く毒霧、人の心の弱みに入り込む人面樹が彼らに襲いくる！一方、ひとり別れたファスアは間一髪の時、不思議な怪人・ザウバーと出会う。ティラノは再びファスアと巡り合うことができるのか？！幻想と神秘の交錯する世界を舞台に繰り広げられる書下し英雄伝説、絶好調シリーズ第２弾。