北方の州を制圧し、再び勢力を盛り返した曹操は、呂布の割拠する許昌へ軍勢を向けた。呂布を援護するため、関羽を大将に２万の兵を送る劉備。孔明は呂布が倒された事態を想定して、「天下三分の計」を打ち出し、曹操と同盟を結んだ孫権を説き伏せるべく、ひとりで会見に赴く。そして、いよいよ三国志最大の合戦「赤壁の戦い」の幕が切って落とされた。果たして、合戦の行方は？そして、大凶星・倭少の存在が、孔明を、劉備を、漢帝国を、混乱の渦へ叩き込む。