美濃攻め開始！藤吉郎はまたも奇略を用いて、斎藤龍興の領の要衝墨〓に“一夜城”を築き、敵味方の度胆を抜いた。続く稲葉山城（岐阜）攻略戦でも、城の裏手の山奥から城内を奇襲、たちまた龍興を捕えた。戦功は第一。美濃の麒麟児竹中半兵衛を軍師に迎えて、信長の覚えもめでたい秀吉の功臣の座はゆるぎない。