秀吉亡き今、徳川家康と石田三成の対立が先鋭化しつつあった。天下を二分する戦雲が湧き起こる頃、甚助は九州肥後にいた。薩摩の島津家が睨みを利かせ、加藤清正、黒田如水、立花宗茂ら猛将智将がしのぎを削る九州で、甚助は新免無二斎の息子、野生児さながらの乱暴者に育った十六歳の武蔵と出会う。