中立国スペインを味方につけようと、バルセロナの連合国スパイ・チームに加わったインディ大佐、まずは旧知のピカソを訪ね、ディアギレフ率いるロシア・バレエ団にもぐりこむ。それも、ダンサーとしてである。にっくきドイツをおとしめるためなら水火も辞せず、奇想天外なスキャンダル工作に体を張ることになる。