孔明は兀突骨を盤蛇谷へ誘い込み、火をかけて藤甲軍を破った。捕らえられた孟獲、「七たび許す」との孔明の伝言を聞き、心から孔明に詫びた。南蛮平定を遂げた孔明は成都に凱旋する。