昭和十年代初頭から、着々と航空兵力を増強してきた日本軍は、杭州渡洋爆撃を成功させた九六式陸攻、陸軍の一式戦（隼）、海軍の高性能機一二試艦戦（零戦）などを次々と開発し、戦線に投入してきた。横須賀の零戦隊は重慶の空中戦で、ソ連機イ１５、イ１６に対し、圧倒的な強さを見せつけた。さらに日本軍は米英との本格的な開戦に向けて、函館の秘密基地では「超雷電」を完成させ、新潟航空隊では「超零戦」の開発をすすめていた。連合艦隊司令部から、いよいよ真珠湾攻撃作戦が発令され、秘密連合航空隊がその全貌を現わす。