天正一〇年、明智軍の襲撃により本能寺は炎上し、信長は討たれたと思われたが、生死は不明のままだった。しかし、歴史の表に現われない異形の者たちが戦乱の世を見ていた。中国から渡ってきたといわれる九尾狐は人間に化身し、鬼の呪いが掛かっている兵法書の行方を追っていた。それを活用した者が天下を取れるといわれているのだ。また、各地の修験者、七変化を見せる傀儡子なども有力大名、武将の裏で覇権を握るための戦いを繰り広げていた。次に天下を治めるものは誰か。いったん歴史の表舞台から姿を消した信長の行方は。