千太郎の琴姫への誤解は解けぬまま、舞台は江戸へ、但馬豊岡へと移っていく。病弱な世嗣廃嫡、邪魔な琴姫の京極家への輿入れを策して実権を掌握せんとする国家老・佐伯左衛門の野望は着々と実を結びつつあった。琴姫は故郷を遠く離れた但馬の地で烏山・大久保家の行く末を案じ悶々の時を送り、千太郎は左衛門一派に囚われ、琴姫暗殺と引き換えに命を永らえた。三斗蒔山隠れ窯の秘事にもようやく恐れていた公儀隠密の手が伸びていた。再三、琴姫を危機から救うからす蛇の不思議！やがて、琴姫・千太郎それぞれにおすがの思い出を秘めた『秋風』の調べが、二人を小名木川の大久保下屋敷に招き寄せ、千太郎は「妹よ、十蔵一座の恨みよ！」と、光る七首片手に琴姫めがけ縁に飛び上がっていた。