時は延宝年間。光圀が水戸宰相であった頃の話。徳川五代将軍の位を窺う綱吉は、兄の甲府宰相綱重を暗殺、継嗣の綱豊にも魔手をのばす。光圀は綱豊を守るため、朝廷を巻き込んだ一大謀略戦を展開。一方、配下の雑賀忍群に出動を命じ、綱吉の手下、黒鍬者との激闘が始まった。