五代将軍を狙う綱吉は黒鍬者を使い、兄綱重を暗殺、継嗣綱豊にも魔手をのばすが、光圀配下の雑賀忍群にことごとく阻止されてしまう。黒鍬者は妖忍・疾風之介の幻術で失地回復へ向け蠢動し始める。一方、将軍継嗣問題は、大老酒井雅楽頭の策謀を巡って、幕閣間の暗闘へ発展…。