周瑜と諸葛亮、天才軍師二人の活躍により、赤壁の戦いに勝利した孫権、劉備の同盟軍。かたや大敗を喫した曹操は南征を一時諦め、涼州を治める馬騰に新たな謀略を仕掛ける。亡き父の復讐を誓い、曹操に牙をむく馬超。病に犯されつつも知力の限りを尽くす周瑜。天下三分の実現に、劉備は蜀を目指す。