川中島合戦で宿敵・武田晴信（信玄）を破った長尾景虎（のちの上杉謙信）は、その遺児・諏訪勝頼を味方につけ、信濃を制圧した。また、北条氏に追いやられた関東管領の上杉憲政をたてて関東に攻め入ると、三国同盟を組んで対する北条、今川、武田を次々に撃破、東国は景虎の手中に落ちた。もはや京への道をふさぐ者はなく、三好長慶らに蹂躪される朝廷と幕府を救うために、景虎はついに中原へ歩を進めた…。