グゥイナーの王子として行動を開始したマイヤは、父フェルスターの鎧を取り戻す。しかし、魔女エフェメリスはマイヤ達が村を離れている間に村を全滅させた。難を逃れたマウリシオの兄２人とともに、一行はウォルフガングの剣の謎を知る長老を求め、ベラミの村へと向かうが、その行く手を、エフェメリス配下の魔術師エルゴックが遮る。アマーティーが戦闘竜を操り、ゲルハルトの剣が闇を断つ。剣と魔法の戦いを描く、ヒロイック・ファンタジー第２弾。