老中水野忠邦が断行する天保の改革は、江戸の町と民を疲弊させていたー。夏目影二郎は、湯治先で国定忠治の危難を救った後、江戸に戻り、父・常磐秀信の大目付失脚を知った。背後に水野の命を受けた妖怪・鳥居の姿が…。影二郎を襲う顔を猿面冠者に描いた奇怪な一団、さらには妖しい比丘尼の集団！影二郎の南蛮外衣が華麗に舞い、必殺の豪剣が鞘走る。